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油缸管“牛市”势不可挡!

文章出处:http://www.114gt.com发表时间:2018-08-11 10:30
万亿投资释放!油缸管“牛市”势不可挡!
 
  上半年,中国粗钢产量4.51亿吨,再攀高峰,而近期库存量却保持相对低位,需求或许并没有想象的那么差。下文我们将对油缸管下游主要行业做一简要分析及预判。
 
  一、基建投资领域
 
  上半年,油缸管下游的主要投资规模维持在高位,同比仍在增长,但增速普遍趋弱。
 
  不过,近来的政策趋向“宽松”,财政政策要更加积极,坚持不搞“大水漫灌”式强刺激,基建投资补短板将成为稳增长的重点。政策要求,将加快今年 1.35万亿元地方政府专项债券发行和使用进度,在推动在建基础设施项目上早见成效;在交通、油气、电信等领域推介一批以民间投资为主、投资回报机制明 确、商业潜力大的项目;有效保障在建项目资金需求,促地方盘活财政存量资金,引导金融机构按照市场化原则保障融资平台公司合理融资需求,对必要的在建项目 要避免资金断供、工程烂尾。政府领导7月底表示要扩大有效投资,加快中西部基础设施建设。交通运输部表示,要有效压缩交通建设项目审批时间方案,增加交通 运输有效投资。后期各省市将加大推进重点铁公基项目,基建审批步伐会明显加快,铁路、公路、城轨交通、机场、工程类项目居主流。市场预期,下半年专项债可 发行额至少在1万亿以上。总体来看,今年后期基建投资将保持扩张,相关螺纹、线材、热轧等用钢量大概率继续增长。
 
  二、房地产市场
 
  上半年楼市调控不断升级,下半年相关调控将进一步收紧,7月31日的政治局会议,用“坚决遏制房价上涨”八个字,为未来的房地产市场定下基调。8月7 日,住建部下达了命令:对未能实现调控目标的地方坚决问责,把地方政府稳地价、稳房价、稳预期的主体责任落到实处,确保市场稳定。从8月1日开始,苏州中 行、农行、工行和建行的客户若在5年内提前偿还住房贷款,将被收取违约金,客观上这将抑制购房(换房)需求,另外,房地产税立法有望加快,市场预期下半年 全国房价涨幅将收窄。不过,由于国家将保持楼市平稳增长,且上半年新屋开工、土地购置面积均保持较高增速,下半年的房地产相关用钢需求仍将稳中有增。
 
  三、油缸管下游制造业
 
  今年以来,虽有贸易争端频频扰局,但制造业总体保持稳定增长。政策方面,减税红利加速释放,降低增值税税率、统一小规模纳税人标准、试行留抵退税等3大增值税改革已施行3个月,制造业在减税过程 中获益较大,近期国家部署更好发挥财政金融政策作用,支持扩内需调结构促进实体经济发展,确定围绕补短板、增后劲、惠民生推动有效投资的措施,后期消费升 级将加快,诸多政策利好对今年后期的制造业形成利好。
 
 
 
  从油缸管下游的主要制造行业来看:
 
  在市场倒逼机制和政策引导的共同作用下,我国过剩产能 进一步压减,产品结构调整成效明显,兼并重组加速推进,产业集中度进一步提高,海工运营市场有所复苏,建造市场未见明显好转,船舶行业原材料成本高位上 涨,行业盈利水平大幅下降,融资难问题对船舶企业生产经营影响较大。不过,关键设备制造获得突破,自主设计研发取得进展,市场预期下半年大型散货船市场将 迎来强劲增长。
 
 
  小结
 
  从以上分析来看,今年后期,油缸管下游主要行业仍将保持稳定增长,特别是基建超万亿投资的释放,需求将再度发力。与此同时,蓝天保卫战、污染防治攻坚战 等,使得环保限产力度再次升级,油缸管供给端将被压制,而需求端要抬头,油缸管价格不涨实在没道理。从期螺1810季度走势图来看,站上4000仅为新一轮上涨的 “起点”!是的,现在油缸管价格已经进入了政策驱动的“牛市”!商家注意规避阶段性回落风险,可以采取高位不追、逢回落低位买进的策略。